Exemple illustratif, sans référence client.
Préparer une note d’investissement
Un agent lit les documents du dossier, extrait les indicateurs clés et prépare une note avec ses sources, prête à relire.
Note d’investissement à relire
- Activité
- Synthèse reliée à la présentation de l’entreprise
- Comptes
- Indicateurs avec période et document source
- Point ouvert
- Deux documents donnent des échéances différentes
En attente de validation humaine
La situation de départ
Un fonds reçoit un espace documentaire partagé, appelé data room, avant d’étudier une entreprise. Les comptes, contrats et présentations se recoupent parfois, mais certaines informations se contredisent. L’analyste doit préparer une note et pouvoir retrouver la source de chaque point.
Analystes d’un fonds ou d’une société de gestion
Comment cela fonctionne
Repérer les pièces utiles
L’agent classe les documents par sujet et conserve leur nom, leur date et leur version. Il signale les fichiers illisibles ou manquants.
Préparer une note sourcée
Il rassemble les informations dans la trame du fonds. Chaque affirmation renvoie au document et au passage consulté ; les contradictions restent visibles.
Soumettre les points ouverts
L’analyste reçoit le brouillon et les questions à approfondir. Il vérifie les sources avant de présenter la note au comité.
Ce que nous mesurons pendant le pilote
Les critères sont choisis avec vos équipes avant de commencer. Ils servent à décider si la mise en service est utile.
- Temps de préparation puis de relecture
- Exactitude des citations et des chiffres extraits
- Informations manquantes ou contradictoires détectées
Et dans votre entreprise ?
L’audit vérifie vos données, vos règles et les connexions possibles. Il chiffre le projet et précise ce qu’une solution existante peut couvrir, ainsi que les outils spécialisés ou développements nécessaires.
Connexions selon les API, les versions et les droits disponibles. Pour le sur mesure, le code et la documentation vous sont remis, les comptes et l’hébergement sont à votre nom.