Exemple illustratif, sans référence client.
Collecte et contrôle des justificatifs
Un agent compare les pièces reçues aux pièces attendues et prépare une relance à valider par le collaborateur.
Relance client en brouillon
- Dossier
- Pièces rattachées à la période concernée
- Manquant
- Justificatif identifié dans la liste d’attente
- Envoi
- Après relecture du collaborateur
En attente de validation humaine
La situation de départ
Un cabinet comptable reçoit des pièces par plusieurs canaux. Le collaborateur cherche les justificatifs manquants, vérifie ce qui a déjà été envoyé et rédige une relance adaptée à chaque client.
Collaborateurs d’un cabinet comptable ou de services
Comment cela fonctionne
Ranger les pièces reçues
L’agent identifie le dossier, la période et la nature du document. Il signale les doublons et les rattachements incertains.
Repérer ce qui manque
Il compare les pièces aux attentes du dossier et tient compte des relances déjà préparées ou envoyées.
Préparer une relance précise
Le collaborateur reçoit un brouillon listant les pièces encore nécessaires, sans redemander celles déjà reçues.
Ce que nous mesurons pendant le pilote
Les critères sont choisis avec vos équipes avant de commencer. Ils servent à décider si la mise en service est utile.
- Temps passé à préparer les relances
- Pièces correctement rattachées
- Relances inutiles ou doublons détectés
Et dans votre entreprise ?
L’audit vérifie vos données, vos règles et les connexions possibles. Il chiffre le projet et précise ce qu’une solution existante peut couvrir, ainsi que les outils spécialisés ou développements nécessaires.
Connexions selon les API, les versions et les droits disponibles. Pour le sur mesure, le code et la documentation vous sont remis, les comptes et l’hébergement sont à votre nom.